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冶金礦山行業經濟運行情況和面臨的形勢

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冶金礦山行業經濟運行情況和面臨的形勢

發布日期:2017-11-28 作者: 點擊:

冶金礦山行業經濟運行情況和面臨的形勢

一、 2014年前三季度行業經濟運行情況

2014年前三季度,冶金礦山行業總體上呈現生產高水平、需求微增長、價格深調整、效益低水平、投資現冷清的特點。

1、產量。2014年1~9月,累計生鐵產量5.42億噸,同比增長0.4%,增幅同比下降6.5個百分點;粗鋼產量6.04億噸,同比增長2.3%,增幅同比下降5.7個百分點;鋼材產量7.98億噸,同比增長5.0%,增幅同比下降6.7個百分點;鐵礦石11.23億噸,同比增長7.2%,增幅提高0.5個百分點。

2、進出口。2014年1~9月,累計出口坯材折合粗鋼6952.2萬噸,同比增加1962.3萬噸,增長39.3 %;進口坯材折合粗鋼1199.9萬噸,同比增加38.3萬噸,增幅為3.3%;凈出口坯材折合粗鋼5752.3萬噸,同比增加1924萬噸,增長50.3%。累計進口鐵礦石69907萬噸,同比增加9884萬噸,增長16.5%。

3、庫存。 2014年9月末,全國主要鋼材市場、五種鋼材(中板、冷軋薄板、熱軋薄板、線材和螺紋鋼)社會庫存量為1153.59萬噸,同比下降313.11萬噸,降幅為21.35%;大中型鋼鐵企業庫存為1491.1萬噸,同比增長236.44萬噸,增幅為18.84%。社會庫存穩步下降,鋼廠庫存居高不下。

鐵礦石庫存:9月末港口庫存11067萬噸,同比增加3880萬噸,增長54%;鋼廠庫存8600萬噸,從年初的接近40天降至26天左右,處于偏低水平;礦山庫存5300萬噸,同比增加1800萬噸,增長51.4%。

4、消費。2014年1~9月,國內粗鋼表觀消費量為5.6億噸,同比減少512萬噸,微降0.9%。粗鋼產量增量部分依賴出口消化,國內市場需求雖然仍保持較大規模,但需求已呈下降的趨勢。

鐵礦石(折合成品礦)表觀消費量10.31億噸,同比增加1.21億噸,增長13.3%;按照生鐵產量統計,實際消費同比增長0.4%,增幅同比下降6.5個百分點。

5、價格。2014年以來,受宏觀經濟下行及固定資產投資增幅下滑等因素的影響,鋼材價格一直處于下降通道,9月末鋼材綜合價格指數為86.35點,同比下跌14.22%。其中,長材價格指數為85.98點,同比下降16.40%;板材價格指數為88.28點,同比下降11.68%。

受鐵礦石供應增加、鋼鐵需求疲軟和市場預期悲觀等因素的影響,鐵礦石價格持續下跌,屢創新低。9月末,鐵礦石價格指數同比下降163.66點,降幅為36.65%。國產鐵礦石價格同比下跌214.96元/噸,降幅23.64%,進口礦價格同比下跌52.84美元/噸,降幅40.38%。

6、效益。2014年1~9月,鋼鐵行業主營業務收入56043.6億元,實現利潤總額877.9億元,利潤率1.57%,低于全國工業企業3.95個百分點。其中重點大中型鋼鐵企業實現銷售收入27172.40億元,利潤總額192.82億元,上年同期為盈利112.59億元,利潤率0.71%(去年同期0.41%)。

國內礦山企業實現主營業務收入6947.1億元,同比下降0.3%,利潤總額554.5億元,同比下降14.7%,利潤率7.98%,高于全國工業企業2.46個百分點。其中大中型礦山企業實現主營業務收入695.9億元,同比下降9.4%,利潤總額51.5億元,同比下降24.19%,利潤率7.4%。

7、投資。2014年1~9月,鋼鐵工業完成投資3599億元,同比減少189.4億元,降幅為5.0%,增幅回落7.6個百分點,是全國工業投資下降幅度最大的。其中,民間投資2893億元,同比減少41.1億元,占全行業投資比重的80.4%。

采選業完成投資額1344億元,同比增加83.2億元,增幅6.6%,增速比2013年1~9月11.5%的增幅回落4.9個百分點。其中,民間投資1203億元,同比增加151.4億元,占全行業投資比重的89.5%;非民間投資下降68.2億元,下降32.6%。

二、行業面臨的形勢和經營環境十分嚴峻

1、全球經濟繼續緩慢恢復,發達經濟體整體回暖,新興經濟體出現分化。從前三季度的情況看,美英經濟增長勢頭強勁,歐元區陷入停滯后重新恢復增長,日本經濟溫和復蘇,“新鉆11國”整體走勢良好,但“金磚五國”經濟增長疲軟,地緣政治風險凸顯,俄羅斯經濟或將快速下滑,烏克蘭也將陷入衰退,歐洲其他新興經濟體都會不同程度受到沖擊,全球經濟增長的不確定、不平衡性增加。國際貨幣基金組織(IMF)年內三次下調了世界經濟增長預期,將2014年世界經濟增長率由   3.4%下調至3.3%,2015年由4%下調至3.8%。

2、中國經濟趨于新常態,對新興經濟體拉動明顯下降。2010年以后,隨著一攬子計劃的撤出,中國經濟增速持續回落;十八大以來,受國內外發展環境變化和經濟轉型升級活動的影響,經濟下行壓力始終很大。第三季度國內GDP增長7.3%,創下5年半的新低。1~9月,工業增長率同比下降2.2個百分點,固定資產投資增幅同比下降4.1個百分點,其中房地產投資增幅下降7.2個百分點,基礎設施投資增幅下降3.5個百分點,工業投資增幅下降4.2個百分點。

3、中國鋼鐵產需進入平臺期,產能嚴重過剩,企業資金十分緊張。在經濟增速持續放緩和趨于新常態的大環境下,鋼鐵行業也進入了新的常態,最突出的變化是全行業需求進入了低速增長甚至小幅下降的常態,前三季度粗鋼表觀消費量同比減少516萬噸,生鐵產量同比只增長了274萬噸,產能利用率只有68%,重點大中型鋼鐵企業9月末負債總額達到3.18萬億元,應付賬款達到4576.9億元。

從鋼鐵相關下游行業來看,房地產投資增幅下降和房地產新開工面積絕對值的下降影響最大;機械工業主要經濟指標回落,訂單增長乏力,存在下行壓力;汽車產銷保持較快增長,但增速逐月回落;船舶行業市場份額提升,市場競爭激烈,企業效益繼續下滑,總體呈現下行態勢;家電行業受透支消費和商品住宅市場僵持的影響,部分產品銷量下降,庫存上升;集裝箱行業銷量增長放緩,價格小幅回落,企業效益下滑。

4、未來全球鐵礦石消費增速總體放緩,發達國家消費平穩下降,發展中國家仍有消費潛力。以美國、德國、日本和澳大利亞為代表的發達國家,粗鋼消費量總體保持平穩,在世界粗鋼消費中的比重不斷下降。由于二次資源在發達國家的廣泛利用,鐵礦石一次資源在發達國家消費量將平穩下降;以中國、巴西、俄羅斯為代表的工業化中期國家,粗鋼消費接近峰值,占世界粗鋼消費比重超60%。未來鐵礦石消費量依然巨大,但消費增速將逐步放緩并趨零;印度、印尼、南非為代表的即將進入快速工業化階段的國家,目前粗鋼消費量有限,但未來工業化進程將釋放消費潛力。預計2020年進入消費快速增長期,2030年前后將占世界粗鋼消費比重約40%,鐵礦石消費量也相應快速增長。

5、未來全球鐵礦石供應將有大幅度增長,最近兩年鐵礦石將達到增產高峰,隨后產能增長逐年放緩。以目前產能增長進度推算,到2015年,全球原礦的新增產能將達10.1億噸,主要分布在澳大利亞(4.5億噸)、巴西(2.6億噸)、非洲(7000萬噸)、加拿大(5300萬噸)、印度(5000萬噸)、中國(4500萬噸,折合為世界平均原礦品位)。隨著非洲配套設施建設的跟進,未來20年內,非洲的開采潛力將被充分挖掘。

2014~2015年將是產能集中釋放的高峰,根據四大礦業公司的產能擴大計劃,淡水河谷2015年預計將增產至4億噸;力拓和必和必拓分別增產至3.3億噸和2.4億噸;FMG提出產能達1.55億噸后不再采取擴張計劃。2015年之后全球產能增量將有所縮減。

6、未來三年全球鐵礦石市場出現階段性供大于求,鐵礦石價格將步入下降通道。綜合供需情況發展趨勢的預測,未來三年中,中國消費增速放緩,印度等后續工業化國家的消費增量不足以彌補中國消費增量遞減的空缺,鐵礦石需求年均增速將回落至3%左右,而鐵礦石產量未來三年將增至25億噸,年均增速在7%左右,供過于求的趨勢更加突出,2014年,供需差額將達4600萬噸,到2016年將發展至1.8億噸。

供需格局的走向是未來鐵礦石價下行的基本動因,未來三年里,鐵礦石市場供大于求、基本面利空幾成定局。預計2014年進口礦平均到岸價格100美元/噸,2015~2016年價格將進一步下調至80~90美元/噸。

7、國內鐵礦石開采成本高,國際競爭力弱。根據對世界403座鐵礦生產成本統計資料,2012年世界鐵礦平均生產成本(離岸價)為54.7美元/干噸(F.O.B),2017年預測為48.1美元/干噸(F.O.B),2022年為50.1美元/干噸,2027年為52.2美元/干噸。中國鐵礦石(標礦)完全成本(包含生產成本、制造成本、管理費和財務費用)2013年平均約100美元/噸左右,2014年1~9月年平均約92美元/噸左右,遠高于國外生產成本。

8、國內鐵礦企業稅賦過高,礦權、土地等獲取成本大幅上升,安全環保支出逐年增加,進一步消弱了國產礦的競爭力。世界平均的礦企稅賦負擔率約12%,澳大利亞礦企負擔率約6%,巴西約4%,國內礦企的稅賦負擔率則高達25%以上,成本中列支的稅費,近5年累計升高50%;采礦權、土地權等攤銷費用,近5年升高150%;礦山地質環境治理恢復保證金、礦山土地復墾專項費用的提繳,每噸增加鐵精礦生產成本30元左右;安全生產技措投入大幅上升。

9、主要指標惡化,經營風險加大。2014年9月末,規模以上礦山企業存貨占款595.6億元,同比增長14.6%;應收賬款702.8億元,同比增長6.9%;銀行貸款同比增加23.7%;財務費用117億元,同比增長21.8%;企業主營業務成本增長遠遠高于主營業務收入增長,企業盈利水平顯著下降;重點統計企業存貨占款上升25.88%,銀行貸款增加28.1%,財務費用增加46.34%,主營業務成本增長是主營業務收入增長的2.2倍。這些事關企業肌體血液的主要指標呈現明顯惡化趨勢,生產經營和建設資金十分緊張,經營風險進一步加大。

三、積極應對困難,深挖內部潛力

面對行業異常嚴峻的經營形勢,冶金礦山企業表現出了應對困難、知難而上的務實精神,全方位地開展“對標挖潛”活動,努力通過加強內部管理,依靠技術進步,優化工藝流程,提高信息化水平,開展節能降耗等措施,努力提高運營效率,降低生產經營成本,總體保持了行業相對平穩的運行態勢。

當前,礦業周期性調整和結構性調整疊加,產能快速釋放和需求微增長疊加,企業生存壓力與社區、安全、環保責任疊加,短期反轉繼續繁榮的幻想不會出現。礦山企業只有立足自身,深入開展“對標挖潛”活動,采取練內功、挖內潛,強化管理,實現企業技術創新、管理創新、調整結構、降本增效,才是解決當前困難的有效方法。為此,我提幾點意見,和大家一起討論,具體工作“對標挖潛”活動辦公室的同志還會詳細說明。

1、“對標挖潛”工作需要觀念和思路創新。由于各礦山的資源稟賦、工藝流程、裝備水平、企業規模、地理位置等客觀因素千差萬別,主要指標不可能完全可比,“對標挖潛”活動也絕對不是企業生產經營成果的簡單對比,而是要圍繞著提高企業盈利能力,通過將企業間主要指標數據的對比與交流,分析影響本企業主要指標高低的原因和影響要素,研究改善主要指標的途徑,確定適合本企業自身情況的指標控制目標,制定達到提高效率、降低成本的措施。這就需要我們在觀念和思路上要有所創新。

2、“對標挖潛”工作需要全員參與。“對標挖潛”工作涉及到企業生產和經營管理的各個環節。包括新技術的應用、提高產品的質量、節能降耗、提高勞動生產率、大宗原燃材料的采購、物流渠道、對外投資、產業鏈的形成等等。“對標挖潛”工作是一項綜合性的工作,是把企業生產經營的各個環節與盈利目標緊密結合的重要措施,貫穿于企業生產經營的全過程,需要企業方方面面的參與,是成本預先控制的重要手段,是企業節能減耗的重要方法,是企業主動轉變發展方式的重要方式。應當作為企業生產經營管理中的一個重要程序,在礦山企業經營決策中制度化、長效化。

3、“對標挖潛”工作需要全方位地開展。開展“對標挖潛”活動,重點在于研究提高效率、降低成本,提升盈利能力的大思路,不能只停留在過去的習慣做法上,只局限在對比主要指標數據上,而是要建立系統成本的概念、落腳到綜合效益水平上。由此,“對標挖潛”要實現由表觀成本向深度成本的轉變,“對標挖潛”的效果需要在生產布局、系統優化、結構調整、技術更新改造、設備使用周期研究等各方面得到落實,提高企業整體效益水平,“對標挖潛”降成本工作才能有大的突破。

4、“對標挖潛”工作需要常抓不懈。目前在部分對標企業中存在著對“對標挖潛”活動的認識問題,雖然在指標上先進,但企業效益水平不高,對標工作還要不要繼續做。“對標挖潛”工作并不是要解決所有的問題,也不是企業對標數據先進了,效益情況立刻就能改觀,存在著“對標挖潛”工作做好了,由于原燃材料及鐵礦石市場情況進一步惡化,效益情況更加艱難的情況,但眼睛向內、開展“對標挖潛”活動、向管理要效益是解決當前冶金礦山行業生產經營困難的唯一能靠得住的方法,是企業自身能決定和操作的事情,在外部環境穩定的情況下,成本降低多少,礦山企業經濟效益就能增加多少。

5、“對標挖潛”工作需要領導重視。企業主要領導特別是一把手要高度重視,抓住不放,成立領導小組,建立考核體系,開展對標升級,制定目標責任體系,推動“對標挖潛”活動的深入開展。在企業的生產經營決策前、在生產經營過程中、在資產投資等重大決策前,應當先進行相應的“對標挖潛”工作,通過與同類企業、國外先進企業對比,研究降低生產成本的途徑,制定達到降低成本取得最佳經濟效益的措施并且組織實施,主動實現適應市場需求變化、轉變經濟發展方式的需要。

6、“對標挖潛”工作需要解決好對標指標的時效性、增強對標指標的可比性、完善對標指標體系、擴大對標指標范圍。不僅要與同類企業比、而且要與國內外先進企業比。要加強“對標挖潛”工作的總結和宣傳,用先進指標引領促進行業生產經營進步。

本次會議雖然時間短暫,但內容非常豐富,希望通過這次會議,總結經驗,落實措施,完善辦法,進一步加強領導,共同努力,獻計獻策,推動“對標挖潛”工作不斷深入。

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